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Vermögensberatung der individuellen Art

Das schätzen die PFB-Kunden immer als Erstes: Die Qualität der persönlichen Beratung.

Beratung bedeutet bei uns, ganz auf die persönliche Situation des Kunden einzugehen und ebenso auf seine Anliegen, Wünsche und Vorgaben. Ziel ist es, für ihn oder mit ihm zusammen Strategien und Lösungen zu entwickeln, die das möglichst in jeder Hinsicht Klügste darstellen.

Die qualifizierte PFB-Vermögensberatung versteht sich dabei sowohl in Bezug auf die einzelne Finanz-Fachbereiche als auch in ganzheitlicher vermögensbildender und vermögenssichernder Hinsicht.

Unsere Empfehlungen
1) Der beste Weg ganz generell – aber auch zu Lösungen in Einzelbereichen – ist vielfach, von der Sicht aufs Ganze auszugehen und diese in die weiteren Überlegungen mit einzubeziehen. Das fördert nicht nur die Effizienz in der Lösungsfindung, sondern optimiert auch die Entscheidungs-Grundlage.

2) Nutzen Sie auch die PFB-Gesamtberatung. Sie beginnt mit einer Standortbestimmung und wird mit realistischen Zielen ergänzt. Die ganz auf den Kundenwunsch abgestimmten Lösungen werden gemeinsam entwickelt. Dies sowohl in einzelnen Bereichen als auch für die Gesamtsituation und deren Optimierung.

> Siehe auch PFB-Vorteile